这部特别节目和摩根的单口喜剧一样，颂扬女性，兼具观察性和指导性。摩根通过讲述她在田纳西州乡村的成长经历、二十多年的婚姻生活、养育三个孩子的种种趣事以及初为人祖母的喜悦，将自己的人生娓娓道来。
故事发生在巴西一处龙蛇溷杂的中产阶级社区裡。在这裡的人们，并不拥有可以挑选邻居的权利。当社区裡出现了小偷，为了保卫自己的利益，人们于是找来保镳或养起看门狗。当社区中有钱的地主家族也涉入了暴力事件，到底又会是什麽样的一场人性斗争。
圣诞狗狗Puppy Paws想要圣诞节消失，因为它只想要做一只普通的小狗。它偷偷溜到外面的世界，并且找到了顽皮小狗名单上Budderball。在Budderball的介绍下，它认识了其他几位顽皮狗朋友。圣诞冰柱快速融化，储存在冰水晶里的圣诞魔法在慢慢的消失，Puppy Paws的出走加速了这一过程，圣诞节因此岌岌可危。Puppy Paws被捕狗人抓走关在动物拘留所，在那里它认识了小狗Tiny，从而懂得了圣诞节的重要性，也明白了自己肩负的责任。此时，圣诞狗精灵和圣诞精灵正在四处寻找Puppy Paws，在Budderball等朋友的帮助下终于找到并救出了Puppy Paws，狗狗们必须尽快赶回北极拯救圣诞节。
这部长达一小时的纪录片探讨了吉姆·唐尼的短剧、贡献和影响力。吉姆·唐尼是周六夜现场 (SNL) 任职时间最长的编剧，他创造了“策略”来嘲讽乔治·W·布什总统，被称为“当今最优秀的政治幽默家”。
该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
凯文（多明哥古兹曼 饰）和女友艾芙琳（罗米娜佩拉佐 饰）在智利乡下的树林里露营时被未知生物袭击，艾芙琳因此怀上了未知生物的孩子。当艾芙琳体内的东西开始快速成长时，她发现自己对人类鲜血的渴望越来越强烈…
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