杰克（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）是一个不同寻常的孩子，患有罕见早衰症的他有着比常人快4倍的成长速度，这就意味着，年仅10岁的他将以40岁的形态和孩子们坐在一起上课。刚开始，同学们对于这个特殊的“大孩子”并没有展现出多少的善意，他们甚至因为他怪异的外形而对他做了诸多的恶作剧。可是，随着时间的流逝，杰克的善良和真诚感染了同学们，一段段真挚的友谊在班级里建立起来。除了自己的外形常常造成各种不必要的误会外，身为“大孩子”的杰克还有这另外的烦恼，他不仅被一位同学的母亲误认为校长，更是让其坠入了爱河。当然，最令杰克感到难过的是，病情的加重让他无法再继续念书，和朋友们告别的日子近在咫尺。
大卫（Eben Gordon 饰）出生在一个中产阶级家庭之中，从小过着优渥的生活，可即便这样，大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来，他的家庭完美无缺，可只有他自己知道，复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘，这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。一次偶然中，大卫邂逅了名叫肯尼（Rob Moretti 饰）的男子。肯尼年长大卫很多，是一名戏剧教练，当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后，对他给予了关怀和帮助，这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移，肯尼和大卫之间的关系逐渐变味，不仅如此，在肯尼的诱惑之下，大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。
一只流浪狗出现在问题少女阿慧的世界。就在流浪狗即将被宰杀的时候，阿慧救回了流浪狗，取名Lucky。Lucky似乎非同寻常，除了聪明可爱、忠心耿耿，竟然对少女主人产生了特殊的情感。一次次危机时刻，Lucky舍身救主。直到有一天，阿慧惊讶的发现，Lucky竟然变成了一个大男孩！这段感情该如何延续……
1950年代，晋中某地农村。村长范登高（王秋颖 饰）不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生（秦汉 饰）对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝（田华 饰）和糊涂涂（郭筠 饰）的儿子有翼（杨启天 饰）都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则性温胆怯，对落后势力采取妥协态度，灵芝渐渐看不起有翼，最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害，他在玉梅（陈琳 饰）的帮助下，同落后观念进行斗争，赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下，青年人走集体化道路的决心更大了......
