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羽贺是秘密集结的调查队“王之探索者”的一员。他们的职责是调查这个世间的万物。在一次任务中，羽贺拯救了被龙袭击的村庄，受到了村民们的尊敬。获救的少女妮可拉深受鼓舞，也想跟随羽贺一同探险。然而羽贺的真实目的并不是探险……
一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封闭文明与严苛传统的世界。在一次冒险中，他遇见了世界上最可爱的小巨魔，以及拥有科学天赋、勇敢无畏的小妖精。三个小小生物从此展开旅程，努力联合各自的王国，同时躲避心怀不轨、蠢蠢欲动的蜘蛛威胁。
