Karma 在 Lady K 的录音室开始了她的新工作，但当 Jayla 和 Tayla 在网上发布了几个说唱挑战时，她的注意力就分散了。
故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？
从京都深处逃出的铃木凛（虎彻 饰）投靠了哥哥曾经就职的东京侦探事务所所长久远美保。与此同时，黑道知名的傀儡大师帝门达也接到了暗杀久远美保的委托。达也认为虎彻会成为自己任务的障碍，于是将目光锁定在了虎彻身上。然而，经过几次交锋，两人逐渐察觉到彼此的存在。最终，委托人自杀身亡，达也也不再有任何理由将虎彻作为目标。从此，达也成为了虎彻的盟友，两人的关系也逐渐亲密起来。与此同时，黑道分裂为东西两方，西方势力的影鳄潜入了达也等人所属的东方势力。这引发了两方黑道之间的冲突，虎彻等人也卷入其中。经过一系列的战斗和事件，黑社会的冲突最终以东方的胜利而告终。
这个世界里，人类被视为劣等种。冒险者小队「种族会」中负责扛行李的人类少年‧莱特，在世界最凶险的迷宫「奈落」深处遭伙伴放逐，甚至想取他性命。为了在「奈落」活下去，莱特自暴自弃地用了唯一的技能《无限扭蛋》，结果竟召唤出强大无比、「等级9999」的伙伴们──！之后过了三年，莱特自己也升到了等级9999。带着对自己忠心耿耿又怀有好感的美少女们（而且所有人都是等级9999），他以压倒性的力量开始进军地上!!
