15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
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锦衣卫百户申屠培来到白山县，路上杀死了天鼠后，有得知丁白未死。县衙师爷拿来通缉令，悬赏丁白的父亲，兄弟俩带着丁白想出门躲避，却遇见了申屠培。双方在房山大打出手，丁白受伤，兄弟二人误打误撞击杀了申屠培，这时才发现丁白一直是女扮男装。兄弟二人带着丁白投靠铁叔，在这里，丁白遇见了接头人，是县衙的捕快天宝。秘密一层层揭开，双方人马最终汇聚在了县衙。隐藏多年的秘密终于浮出水面，原来何氏兄弟的父亲原是东林党忠诚，被奸人所害，托孤于铁叔。幕后黑手也最终露面，这一场局中局也终于迎来最后的谢幕。
