钟泰然（马国明 饰）就读于临床心理治疗专业，毕业后成为了一名心理分析师，对于人性的阴暗和复杂了若指掌。曾秀怡（汤洛雯 饰）是钟泰然的女友，同时亦是一名心理分析师。在一场残暴而又可怕的凶杀案中，凶手卢健强（韦家雄 饰）被绳之于法，判处了终身监禁。
本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，他开始与「年轻时代的自己」交谈。他嘲笑年轻时的自己太嫩，而年轻的他则嘲笑他太老。无论如何，有了这个「伙伴」，他原本感觉困难重重的工作现在轻松多了。
威尔·斯科特是联邦调查局顶尖的密码分析师之一，他受雇破解一份高度加密的文件。他很快发现这是一份暗杀名单，这使他成为想要夺回名单的坏人的眼中钉。
在K-DOL学院里「数字，就是你在学校的地位。」热爱表演、梦想站上舞台的SKY，在别人眼中不只是学院光荣榜NO.1，也是星途备受看好，同学所羡慕的对象。而安萝伊正是他在学院出了名的死对头，两人平时互看不顺眼，却因着学院的各种突发事件、竞争关系，SKY和安萝伊渐渐对彼此产生好感…正准备朝梦想前进发光的他们，将面临梦想与爱情的选择，及好友小六、关心和解星海间的友情考验…
马丁对血的恐惧丝毫未减，每次要从一个女学生的耳朵里取出铅笔，他都差点儿作呕。尽管如此，他仍然想重返外科手术。路易莎离开了小镇，昔日的同学伊迪丝的来访让他动摇了主意。伊迪丝如今在私人诊所里事业有成。然而，琼的朋友芭芭拉出了一场意外，事故是由蒂谢尔太太的丈夫克莱夫造成的，克莱夫在石油钻井平台上工作时失聪了。伊迪丝想给她做手术，但马丁否决了她，因为他觉得芭芭拉可以在家治疗，这想法没错。伊迪丝前来道歉，在马丁家待了没几分钟，路易莎就怀着孕回来了。
