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40岁的弗兰克·贝克和弟弟杰克·贝克以演奏钢琴二重奏为生,他们在西雅图的酒吧里巡回演出,收入还能够糊口。为使生意更加兴隆,弗兰克提出不妨请一个女歌手同他们组成三人演出小组。在前来应试的女歌手中他们相中了一个叫苏茜的女子,自从苏茜加入后,生意果然红火起来。杰克和苏茜在共同演出的演出中相爱了。
大卫(Eben Gordon 饰)出生在一个中产阶级家庭之中,从小过着优渥的生活,可即便这样,大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来,他的家庭完美无缺,可只有他自己知道,复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘,这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。一次偶然中,大卫邂逅了名叫肯尼(Rob Moretti 饰)的男子。肯尼年长大卫很多,是一名戏剧教练,当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后,对他给予了关怀和帮助,这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移,肯尼和大卫之间的关系逐渐变味,不仅如此,在肯尼的诱惑之下,大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。