2015 洛杉矶同志影展最佳国际剧情片。同志奇幻成长电影《动物们》导演的最新力作。一个充满大叔魅力的鬍渣教师，放学后都在做什麽？像往常一样，到森林裡猎艳那些性感的男人。「性教育」之后，学生想再见老师一面，却被狠狠拒绝，将会发生什麽事？之后的情节，恐怖到让你无法想像……媲美知名同志悬疑惊悚片《湖畔春光》，看完后你绝对不 敢「射后不理」。
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该片以“夜”为切入口，描绘一座城市的零点模样，从午夜里形形色色的人物群像故事，折射出一座城的人情与奋斗，打造午夜城市浮世绘。
麻省理工学院的数学教授蓝波在席上公布了一道困难的数学题，却被年轻的清洁工威尔（马特·戴蒙 饰）解了出来。可是威尔却是个问题少年，成天和好朋友查克（本·阿弗莱特 饰）等人四处闲逛，打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候，他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释，才使他免于牢狱之灾。
老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。
