在地势险峻的山谷腹地，勇猛果敢的神奇宝贝凯尔迪奥（中川翔子 配音）追随传说中的圣剑士克巴路欧（山寺宏一 配音）、泰利奇欧（安元洋贵 配音）、比利基恩（本田贵子 配音）修行，朝着圣剑士的目标持续努力。自不量力的凯尔迪奥不听三位老师的忠告，贸然向龙系最强的神奇宝贝酋雷姆（高桥克实 饰）发起挑战。及至交手时才发现自己远远不是酋雷姆的对手。关键时刻，三位圣剑士出现，为拯救弟子而甘愿牺牲自己。伤痕累累的凯尔迪奥落荒而逃，恰巧遇见正在修业旅行中的小智（松本梨香 配音）、天桐（宫野真守 配音）和艾莉丝（悠木碧 配音）一行，而愤怒的酋雷姆也尾随而至。新的战斗意外拉开序幕……
天上的兔仙苏萌萌被陷害而死，不甘心的她在神龙的帮助下历劫修炼再返天庭！等等，为何神龙把她变成了一个小女孩？等等，那个太后为何会是仇人的分身？在这个地狱模式下，她真的能够活下来吗？
故事发生在原本美丽和平的魔仙世界中，现在，这里已经很久很久没有传出过音乐声了。魔仙女王姬丝美莎的童年玩伴美乐蒂失踪了，也许消失的音乐和美乐蒂的失踪有着千丝万缕的关联。姬丝美莎派出了魔仙堡的小蓝，还有双子星公主贝贝以及美琪、美雪等人来到人间寻找最美丽的音乐“梦幻协奏曲”，同时答应美乐蒂的情报。
阿富汗裔的Amin，已在丹麦落地生根，即将与同性伴侣成婚。面对伸手可及的幸福，内心却有难解的结，童年时的苦难记忆，长大后仍挥之不去。小时候迷恋尚格云顿，但生逢乱世，家乡平静生活被战火摧毁，他随家人逃到莫斯科，再千辛万苦偷渡到哥本哈根。以动画形式纪录真人真事，导演让好友Amin倾吐隐衷，回忆颠沛流离的日子，以及遇过的贪腐警察、冷血蛇头。最后逃避不了的，是一直压在心头的秘密。圣丹斯电影节世界纪录片评审团大奖。
第一季总集篇加上第二季的第1、2集。
