丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保护阿凤不被坏人欺负，亦进入钟氏集团当了一名信差。钟氏集团的老板（秦沛 饰）其实就是阿旺的亲生父亲，他同父异母的大哥钟子聪（黄宗泽 饰）也在钟氏任经理。阿旺乐于助人、尽职尽责的人生态度感染周围的许多人，只是，他7岁的智力水平能否应付成人世界里的虚伪？
1935年初。罗龙镇的杨春兰、杨夏荷姐妹无意中被卷入当地大户文家和土匪虎帮的混战
本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
当他的朋友的16岁儿子因双重谋杀而被捕时，比利·麦克布莱德不情愿地被拉回刑事辩护。
四个勇敢的孩子试图隐瞒一起事故，结果将自己卷入危险的境地，走上了一条被执法人员、冷酷无情的暴徒追捕的险恶之路，并为自己的选择承担后果。
