这部动画最初是作为 R15 动画而非 R18 动画制作的，旨在扩大目标受众。后来，另一位工作人员添加了 R18 内容，前两卷以 R18 版本发行。此外，在 R15 版的第一卷和第二卷中，许多工作人员和声优都使用了真名（他们在普通作品中使用的姓名）。R18 版设定在一个 R18 西式奇幻世界。虽然没有魔法的描绘，但这个世界居住着龙等虚构生物。故事：第一卷：相遇。小国多利亚的公主戴安娜被迫与周边游牧部落联姻，以稳定国家。她的诸侯一直努力与周边游牧部落维持稳定，如今却陷入政治纷争，多利亚国王的支持度正在下降。强大的库普塔国也面临压力。随着与笈多王子杜南的婚期临近，戴安娜偷偷溜出城堡，回想起与儿时好友修玩耍的时光。然而，境况并非如此优渥，一个受庇护的纯真少女难以生存。游牧民们与多利亚的盟友失散，靠掠夺和人口贩卖为生。戴安娜被他们抓获，赤身裸体，在众目睽睽之下被鞭打审问。在第二卷“黎明”一章中，笈多王子杜南的求婚被拒绝后，残忍地折磨他的女仆，并最终将其杀害。实际上，杜南是个性变态，有着虐待狂的倾向。他四处寻觅，决心不惜一切代价蹂躏戴安娜。与此同时，已成为肖的奴隶的戴安娜，穿着奴隶的服装继续着她的旅程。尽管两人原本社会阶层不同，但只要戴安娜伪装成奴隶，他们就能在一起。两人沉浸在奇异的幸福时光中，但戴安娜却被杜南的追捕者绑架了。她在城堡里遭受着令人难以忍受的折磨。第三卷：崛起篇；第四卷：风暴篇；第五卷：黎明篇
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聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
在与世界隔绝的博尼湾岛上，天才少女小珍与她的冒险家爷爷和一群恐龙们一起和睦的生活在这里，建造了最尖端的城市“恐龙小镇”。可是在恐龙小镇上其实还生活着另一个人，那就是坏蛋科学家阿麦。他为了捉到恐
初三学生住之江圭太（武内健 配音）是一个普通的少年，但是，从双胞胎姐妹住之江亚香（竹达彩奈 配音）和住之江理香（巽悠衣子 配音）介入他的命运开始，他将彻底的摆脱曾经平凡的生活。亚香擅长家务，是个容易害羞的女孩，优秀的成绩让她有了能够接近圭太的理由。理香和姐姐正好相反，有些笨手笨脚的她一沾酒精即醉，在体育方面却有着过人的实力。姐妹两人唯一的共同点，就是在表达感情方面意外的热情和大胆，常常令圭太不知所措。一开始，姐妹两人的大胆举动常常让圭太感到头痛，但是，随着时间的流逝，理香和亚香的身上，都展现出了让圭太为之着迷的特质。同时，圭太正面临着一个严峻的问题，姐妹两人，他究竟该选择谁呢？
雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
夜幕降临，一年一度的舞蹈狂欢节正在镜球岛举行，人们欢欣鼓舞，把酒言欢。就在这时，大煞风景的海军搜查队四处搜捕通缉犯，并在酒馆遇见正劲歌热舞、乐在其中的的催眠师赞高。赞高夺路而逃，海军紧追不舍。与此同时，四处闲逛的草帽海贼团也暴露行踪，被海军追得不亦乐乎。赞高走投无路之际，登上狂欢节的最高舞台，通过麦克风向岛民实施催眠。一时间，人们停下手中的活计，随着优美旋律舞蹈起来，恩怨在那一刻消失，人们手舞足蹈，永不停歇，直到镜球岛也随之灭亡……
本片根据日本漫画家尾田荣一郎的同名原著改编，是2001年随剧场版上映的SP。
