凤凰转世的女主角魏枝（鞠婧祎 饰）、与身为太阳神的男主炎越（郭俊辰 饰），历经坎坷、终破除“凤凰涅槃将动荡三界”的浩劫宿命，携手改写天道的壮丽仙侠故事。
一名年轻的日本女孩Nozomi（曾晓晴饰）被迫卖淫，成为马来亚最顶尖的karayuki san（19世纪末担任性工作者的日本女性），同时秘密为日本做间谍。她与试图逃离奢侈生活的中国女孩Qing Ling（芳榕饰）成为朋友。
辛亥革命成功，大宅门内琐事依旧。为了即将出世的孩子，七爷白景琦（陈宝国 饰）夹在二奶奶（斯琴高娃 饰）和杨九红（何晴 饰）中间左右为难。山东济南府黑七堂开张在即，谁知当地青帮老大高静阶（郭德纲 饰）与七爷结下梁子，险象环生。白景琦从九红的哥哥杨亦增（梁天 饰）那里得知九朝阿胶秘本的消息，有心谋划入手，然那也是土匪、黑帮垂涎三尺的烫嘴肥肉。另一方面，景琦多次出手帮助刺杀袁世凯未遂的田子行（王志飞 饰），使得自己和行伍出身的堂姐夫路达义（范雨林 饰）关系紧张非常。在此期间，七爷结识了路在海外留学多年的妹妹——开朗单纯、敢说敢做的路青青（张歆艺 饰），一度出生入死的二人渐入爱河。
在第三季中，雷的世界变得狭窄。家庭生活看起来有些不同，他一边默默哀悼布鲁斯的去世，一边想方设法照顾年迈的父亲比尔（肯尼·格雷厄姆饰）。随着布列塔尼（Chika Yasumura 饰）长大成人，她与雷的距离越来越远，越来越接近发现他的真实身份。加里（贾斯汀·罗斯尼亚克饰）和戴夫（马特·纳布尔饰）的关系似乎很好，然而，自从与前老板兼密友弗雷迪（达蒙·海里曼饰）断绝关系后，雷开始从事自由职业，感到一种孤独感。随着生意的兴隆，与犯罪头目拉斐尔（杰里米·西姆斯饰）的新联系加剧了雷的挣扎，当与新同事佐伊（艾米丽·巴克利饰）擦出火花时，一场意外的悲剧让雷对自己的职业轨迹和道德产生了怀疑。
