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小牛克拉拉兴奋地想和爸爸在牛山度过她的第一个圣诞节，但当他们到达农场时，克拉拉却失望地发现爸爸竟然没有为节日做任何装饰。当爸爸意外被叫去工作时，克拉拉觉得这是一个机会，她想在农场里那个调皮的圣诞精灵的帮助下，把牛山打造成一个圣诞天堂。但克拉拉发现，圣诞节大家在一起才是最重要的。
故事发生在遥远的月球之上，彼时，那里已经变成了适宜人类居住的星球。某日，来月球旅行的遥大地（松冈洋子 配音）邂逅了名为“兔人”的月球种族，他们告诉遥大地，他们位于月球内层的星球遭到了邪动族的侵略都和霸占，为此，他们踏上了寻找能够对抗邪动族的勇士的旅程。
凹凸大赛将迎来尾声，众人也由此走向命运的分叉口。金终于获知了关于姐姐的消息，格瑞也走到了真相面前，鬼狐找到了大赛的漏洞联合了嘉德罗斯小队与雷狮海盗团，安迷修的骑士之道上出现了曾经的引路人，艾比带着曾经的记忆开始寻找创世神失踪的真相，而两位监督天使各自带着神使的任务暗中行事……
