20世纪30年代，狼子野心的日本其实力逐渐渗透到内地，暗中进行着他们不可告人的计划。日本驻哈尔滨生化武器研究小组在黑龙会的监督授意下秘密进行生化武器的研究，但其中一名感染鼠疫的研究员私下逃跑。他在被黑龙会追杀过程中被驻哈守备旅的军医冷风（王雷 饰）救下，但此人最终被特务杀害。鼠疫事件宛如一枚炸弹，令各方势力大受触动，甚至连境外的苏联也派出特工潜入哈尔滨。局势愈加紧张，日本人丧心病狂试图湮灭一切证据，而身处漩涡中央的冷风无疑成为他们最为切齿的对象。
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一九七二年，青年工人张永康（冯远征 饰）正式成为云锦织造的一员，内心充满期待。为了向心爱的姑娘苏慰（何琳 饰）慈表达爱意，他计划了一个别致的婚礼，然而这一切却被他的竞争对手邹狄克无情打破。随着邹狄克的介入，几位青年男女陷入了尴尬而复杂的感情纠葛。二丫对张永康情有独钟，固执地想要得到他的爱，而纯洁坚贞的苏慰慈则不愿放弃自己的初恋。命运在此时却发生了巨大的转折：苏慰慈的神秘背景被曝光，她竟然是一个“汉奸”的女儿。为了保护张永康，她忍痛割舍自己的初恋，违心地嫁给了邹狄克。此时，二丫终于看到了与张永康在一起的希望。然而，命运又一次捉弄了他们。邹狄克意外有了孩子，这一消息使苏慰慈进退两难，她不得不面对婚姻的复杂性。二丫也逐渐意识到，张永康心中仍有苏慰慈的身影，痛苦的她决定放弃这段感情。在经历了一番挣扎后，苏慰慈最终选择远走日本，试图忘记这一切。十几年后，苏慰...
自由城因为谋杀、满月和秘密阴谋动荡不安。与此同时，劳瑞娜搜寻与林中人以及自己奇迹般的康复相关的线索。
