故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量，在一次劫日军监狱救人行动中，他们偶遇新四军游击队，也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能，希望明远加入新四军，共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军，险些铸成大错。在心月的帮助下，明远等人认识到自己的鲁莽和任性，幡然悔悟，加入游击队，与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从，但经过努力，大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战，挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长，成为真正的革命战士，与此同时，明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
民国初年，临江县城…这一晚，大会堂坐无虚席，工商大老和地方仕绅全聚集在此，参加“筑堤修坝募款义演晚会”。主办人是大发面粉厂的老板于伯涛，义务演出的是京剧小有名气的青衣“筱菊花”，和她所属的“大江南剧团”。演出获得空前的成功和回响，也募集到筑堤修坝的费用。县长代表全体县民致谢词，并宣布今晚的演出是筱菊花告别菊坛之作，从此一心做于伯涛的太太。台下一阵惊叹、惋惜声之后，众人羡慕的眼光齐看向于伯涛。于伯涛牵起筱菊花的手，向来宾深深一鞠躬，表示筱菊花未来将在临城开班授课，免费将京剧艺术传授给家乡子弟。如雷的掌声把晚会带到最高峰，也让于伯涛夫妻的鳒鲽情深，在乡亲心目中留下深刻的印象。于伯涛拥有如此美眷，自是春风得意，然而他对筱菊花的宠爱，却引起二太太王采伶的嫉妒。于伯涛的元配许韵芝，知书达理，和伯涛是媒妁之言的婚姻。由于许韵芝结婚多年没有生育，于伯涛又娶了...
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1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。
在上一季中，以果敢干练的作风和高超惊人的医术，人称 “Doctor X”外科医生大门未知子（米仓凉子 饰）在早已形同腐臭泥潭一般的帝都医科大学第三医院力挽狂澜，掀起前所未有的风暴。因在北海道马场冒险为一匹骨折的马做手术，未知子得到内科专家马渊一代（三田佳子 饰）的赏识，进而受邀踏入全日本顶尖医者云集的殿堂——帝都医科大学附属医院！此前不久，外科总负责人蛭间重盛（西田敏行 饰）曾亲手为医院的大金主——某地产大鳄二宫钦也（寺田农 饰）完成高危手术，谁知此番二宫癌症复发再度入院。第二外科主任海老名（远藤宪一 饰）携团队积极备战，配合蛭间迎接新一轮的手术。而马渊所率领的内科则就治疗方式上与外科产生严重分歧和对立。未知子的到来，无疑使双方的矛盾趋于白热化…
