在不久的将来，世界完全失序进入混乱状况，Duncan MacLeod也对世界失去了信心。可是真正的邪恶这时才要开始甦醒，既然Duncan已经是击败Ahriman（千年回归一次的恶魔）的王者，他当然要出面解决这个问题，防止世界堕入更深的深渊。在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…
一个是纽约拥有舒适大房子的事业成功的心理医生，一个是巴黎乱糟糟小屋里糊里糊涂却心地善良的舞蹈演员，他们都厌倦了各自的生活。一次偶然机会，他们交换了一下角色，世界有时就是浪漫的不可思议，爱情就这么自然地闯进了原本陌生的两个人的世界里。
讲述一位冉冉升起但却问题重重的音乐家的最后时光。
Jenke, 被报告已经谋杀超过 100个人,他犯罪行将他被送到电椅。但是在实行之后，侦探 Maccarthy被持续幻觉和梦魇困扰,而且发现他自己在凶犯在自己的墓穴之前,他起先他毫不想到它, 相信它是职位外伤药压迫力。但是当视觉继续更更坏地拿，而且在他的女儿男朋友的身体在他的房子地下室被发现的事实之后，它很快变成old Meat Clever Max不知何故在附近是的确仍然, 而且报仇笼罩着 Maccarthy 和他的家庭。
英国作曲家 Leo Geyer 在奥斯维辛档案中发现了 200 份被遗忘的乐谱，他和他的乐团再次将这些音乐带回了生活。
老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后，他致力于医学，成为优秀的外科医生。在赞扬声中，他一度产生了骄傲自满情绪，追求个人的名利。后来觉醒了，自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务，他威胁阿尔丹带路，企图逃越国境，阿尔丹绝不背叛祖国，在与特务搏斗中牺牲。
