回顾多伦多酷儿群体的历史，一位游行参与者说道：“多伦多曾经是一座充满同志气息的城市。央街（Yonge Street）似乎是世界上最同志的街道之一。” 然而，多伦多并非一直都对同志群体抱有包容的态度。为了探索这座城市50年来的酷儿运动，这部影片融合了对当地酷儿艺术家和活动家的当代访谈，以及引人入胜且罕见的个人、电视和摄影档案。这部复调散文影片聚焦了一系列重要时刻，包括首届骄傲游行、同性恋解放报纸《身体政治》（The Body Politic）的创刊、黑人酷儿聚集地德森之家（Dewson House）的成立，以及其他许多充满挑战和喜悦的里程碑。影片还穿插了加拿大酷儿历史上的重要国家事件。在当前的政治氛围下，影片的主题提供了一个重要的教训：打破常规的重要性。
某小岛上，刘氏企业董事长刘长荣被人追杀坠崖。其私生子林光南警官去公司调查，恰逢刘家小姐安妮悲痛欲绝。当林光南透露出刘长荣的得力助手关武获救时，机要秘书叶洋有点失色。某夜总会，刘氏少爷刘天云遇到杀手袭击，多亏林光南及时赶来。天云因与父亲不和，已离家两年，得知恶讯，他决定回家保护妹妹，追查杀父仇人。次日，刘氏兄妹祭奠父亲时再次遇袭。天云决心迅速查清，于是与林光南同去医院找关武。不想关武已被杀害，杀手被林光南自卫杀死。据回忆，他们分析这事可能与贩毒有关。天云正式入主公司，而叶洋不再上班。原来叶洋与郑三爷勾结贩毒，因刘长荣阻止便合伙杀了他。如今，他们对扫毒组组长林光南有所顾忌。天云发现仓库中有毒品。叶洋强行取货。当与三爷交易时，却发现“货”却成了面粉，为了向三爷交代，叶洋另外高价买来毒品，被警察围住，叶洋侥幸逃脱，只抓住他的一个手下。经审问，林光南得知“货”被刘氏调包之事，便找到天云，天云佯装不知。林光南又对三爷提出警告。大规模的扫毒行动展开。天云的公司也大有起色，并且天云与张协理产生感情。刘长荣出现在香港。原来他被自己曾经施过恩的罗吉所救。罗吉奉命去广州捉拿叶洋，他得到一同受过训的艾伦警官的帮助。由于“货”吃紧，郑三爷便与天云联系，想取回叶洋那批“货”，结果接洽时起了纷争，天云身受重伤，被林光南所救，带回林家。当夜，安妮被绑架。在艾伦的帮助下，罗吉抓到了叶洋，使刘长荣得以洗清，于是刘长荣通知两个儿子来见他。他为天云的成绩感到欣慰，天云在管理中了解到父亲的伟大，两人和解。大家合谋，由天云约出郑三爷，林光南调动警方力量，罗吉帮忙。郑三爷父子一死一伤，安妮最终也安全得救。
金、赵两家本是世交，凤贞与赵鹏幼年定亲。若干年后，赵家中落，金家父女嫌贫爱富，想要悔婚，凤贞欲嫁与富老头黄龙衮。金三官要对赵鹏下毒手，下人赵旺与丫环荷珠劝其逃走，赵鹏隔窗以鸳鸯帕赠予荷珠……
