顶级特工南彩云下定决心脱离刀尖行走的特工生活，携六岁的女儿南小糖回归平静，女儿是生性冷酷的南彩云心中唯一的柔软与温暖。然而事与愿违，年幼的女儿竟被卷进了南彩云接下来的特工任务。为了完成任务，南彩云与极度自恋的特工颜英俊假扮夫妻，带着女儿伪装成幸福的“三口之家”，打入上流社会圈。夫妻俩在人前是高贵优雅恩爱的眷侣，私底下颜英俊随时随地孔雀开屏，南彩云随时随地无情拆台，女儿南小糖却喜欢上了这位温柔幽默的新爸爸。一家三口在等级森严、纸醉金迷、笑里藏刀、藏污纳垢的豪门圈子里一路摸爬，踏过沾满“人血”的人间炼狱，阅尽“狗血”的人伦丑事，最终登顶，成为这场豪门盛宴的座上宾，“假夫妻”也磨砺出了真感情。
霞（梅小惠）与平（陈梅馨）为「飞星唱片公司」旗下之两玉女歌星，二人同时搭上男艺员宁（马德钟），闹出满天绯闻。后霞终看清宁在利用自己，遂与其分手，而平亦另结新欢，后更退出乐坛。两大金牌监制才（黎耀祥）及红（郭少芸）向不咬弦，为一决雌雄，遂打赌谁训练的新人能夺得来年的「最佳新人金奖」，谁便胜出，而两个无意入乐坛的新人培（林家栋）及珊（江欣燕），更阴差阳错成为被力捧的新秀，红极一时！时珊舅父明之酒吧生意日差，遂诱「三只乌蝇」表演歌舞吸引顾客，竟大受欢迎，珊有见及此，决带三人入行……
1911年10月30日，蔡锷在云南发动重九起义，响应武昌起义，大清朝终于在众多有识之士的努力下，落下了帷幕重九起义两年之后，蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京，多方势力角逐，危机始终围绕蔡锷。蔡锷为麻痹袁世凯，将自己扮成风流军人，并且结识了京城名妓小凤仙，在确认袁世凯一心称帝的真面目后，蔡锷下定决心反袁。在各方人士的协助下，蔡锷逃离北京，回到云南，发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。
一场意外让公主李静（颖儿 饰）结识了名为王英（刘恺威 饰）的男子，随着时间的推移，李静渐渐对王英情愫暗生。因为误伤李静，王英被打入大牢，李静苦苦哀求之下，王英才免于一死，被发配边疆。狐妖小唯（白冰 饰）因为违反了妖典律法而被关入了寒冰地狱，然而，她却心心念念着曾经的恋人。一番寻找之后，小唯发现王英正是她想要再续前缘的男子，然而，血月月食在即，小唯如果不能找到同源异心，就将魂飞魄散，因此，她不得不吸食血阳，唯此才能够保持人形。小唯创造了和王英相识的机会，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了感情，就在此时，李静千里迢迢前来寻找王英，她将王英和小唯之间的亲密全部看在眼里
