纳尔逊老师不在的时候，207教室的孩子们就胡闹个不停。他们能骗过校长，却骗不了维奥拉·斯旺普。现在，孩子们迫不及待地盼着纳尔逊老师回来。
雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
《摩登原始人》是一部动画、黄金时段的美国电视情景喜剧，于 1960 年 9 月 30 日至 1966 年 4 月 1 日在美国广播公司播出。该节目由汉纳巴伯拉制作公司制作。《摩登原始人》讲述了一个工人阶级的石器时代男子与他的家人以及他的隔壁邻居和最好的朋友的生活。该节目持续受欢迎的主要原因是它将现代日常生活问题与石器时代背景进行了对比。该节目以石器时代的 Bedrock 镇为背景。（在早期的一些剧集中，它也被称为“Rockville”。）在这个过去的幻想版本中，恐龙、剑齿虎、猛犸象和其他早已灭绝的动物与穴居人共存。和 20 世纪中期的穴居人一样，这些穴居人听唱片、住在错层式房屋里、在餐馆吃饭，但他们的技术完全由前工业时代的材料制成，主要通过动物提供动力。例如，汽车由石头、木头和动物皮制成，由乘客的脚提供动力（如主题曲“通过弗雷德的两只脚提供动力”）。最初的试播集剪辑被称为“Flagstones”（于 1959 年首次出现，作为吸引广告商的 90 秒宣传片），后来被重新纳入该节目的第一集（按原始播出日期顺序排列的第三集）。此后不久，该节目的名称更改为“摩登原始人”。
派（小弗雷迪·普林兹 Freddie Prinze Jr. 配音）是一条看上去非常不起眼的小鱼，可实际上，他出身于波斯顿最高海军部队。在一场事故中，派不幸的失去了父母，悲伤的他不愿意再留在伤心地，于是决定只身一人前往加勒比海岸。在旅行的途中，派结识了超级模特科德莉亚（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音），两条小鱼很快就看对了眼，走到了一起。然而，当地著名的混混沙克（布莱斯·贝克汉姆 Brice Beckham 配音）一直非常想要得到科德莉亚，即便她已经名花有主，但是沙克还是不断的骚扰着她。派怎能对此坐视不管？即便对方是一条让他感到非常恐惧的鲨鱼，派还是勇敢的向沙克发起了挑战。
