夕阳余晖映照下的油麻地，小人物在逆境中追求只有他们坚信的梦想。默默耕耘，却天意弄人。剧情峰回而不路转，愚昧、讽刺、耻笑、固执、冚家、幽默、一镬熟。香港歌厅-老一辈跳茶舞、吃花生、吹水聚脚的地方，已是夕阳工业，「午夜伴廊」是香港硕果仅存的几间旧式歌厅之一，曾经歌舞升平，夜夜笙歌，现在门可罗雀。当生命即将走到尽头，歌厅老板为了振兴生意，于是请了一支年青乐队
故事围绕乐队各成员之间的感情，以幽默的手法，呈现小人物的世界。
本剧由《绝命毒师》《风骚律师》主创文斯·吉里根打造，《风骚律师》蕾亚·塞洪主演，是一部打破类型界限的科幻剧集，讲述地球上最痛苦的人必须将世界从「幸福」中拯救出来。蕾亚·塞洪饰演一位情感麻木的历史言情小说畅销作家卡罗尔，她自嘲作品是“无脑的垃圾”。正当她为新书展开巡回宣传之际，一股神秘现象席卷新墨西哥州的宁静小城阿尔伯克基：一种末世病毒（或许并非末世，这取决于你的询问对象）向全世界强行灌输了乐观与满足。
对自己没有自信，没有恋爱经验的30岁图书馆员聪子（波琉 饰），与温柔绅士的凉介（濑户康史 饰）相遇，瞬间坠入爱河，在每天过着想要改变自己的生活中，聪子面前突然出现了一个自称是法国文学《恋爱论》作者司汤达（小日向文世 饰）。惊讶的聪子觉得恋爱烦恼过多，眼前出现了妄想，但似乎没有什么害处，不仅如此，为了和凉介谈恋爱，司汤达运用恋爱的技巧引导聪子，慢慢地让她重生。逐渐靠近的聪子和凉介，但聪子有着谁都不想知道的秘密过去……
汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。
