1940年上海，为粉碎日伪阴谋，中共地下工作者温静轩（宋禹 饰）临危受命，执行一项近乎不可能的任务——获取能扭转战局的关键情报。他以双重身份游走于刀锋之上，周旋于各方势力，他精心策划“假死”迷局，终将珍贵情报成功送出。
马丁·埃林厄姆是一位伦敦外科医生，他搬到了风景如画的海滨村庄波特温，成为了当地的全科医生。他从小在当地长大，由丧偶的姑姑琼·诺顿抚养长大。起初，他离开伦敦和高薪顾问生活的原因并不明确，但可能与他最近患上的恐惧症有关。他很快结识了几位当地人，他们举止怪异。马丁的处境更加艰难，因为他几乎完全没有可接受的临床礼仪。他粗鲁、唐突、不宽容，不仅在医学方面，而且在生活中也是如此。他和当地学校的校长路易莎·格拉森显然互相吸引，尽管他们相处时有些尴尬，但还是慢慢发展出了一段感情。
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锦州战役中，解放军军官马龙在战场上营救了一个年轻的女大学生莫莉，但他不知道，莫莉的未婚夫林午阳，其实就是自己要一心寻找复仇的国民党“恶魔中校”。莫莉留在了解放后的沈阳，终于等到林午阳的出现，不料他仍然偏执地相信国民党军队会打回来，一次次利用莫莉的爱情，给自己做掩护。马龙的热情真挚和林午阳的冷酷阴鸷形成强烈的对比，莫莉苦苦挣扎在理智与情感之间，一方面与林午阳的多年情感无法割舍，另一方面又无法抗拒地被新中国和马龙朝气蓬勃的精神所感染和吸引。在组织和马龙的关怀和感染下，莫莉终于看清了林午阳的反动残余本质，关键时刻弃暗投明，协助马龙一同粉碎了林午阳的狂妄计划，同时也完成了对自身的救赎，坦然面对马龙的爱情。
空军上尉秦朗在一次实弹演习中克服困难完成了任务后却被派去改装空中加油机，一心想改装K型机的秦朗不服却不得不听从上级命令。在江城，秦朗遇见了因事故免职的空军上校丰雷，作风严谨不近人情的丰雷与心高气傲感情用事的秦朗在观念上产生了极大的冲突，两人在训练期间经常斗智斗勇。一次意外，丰雷发现秦朗对空中右发停车有严重的心理阴影，丰雷不计前嫌用各种方法试图让秦朗克服心理恐惧。邻国动乱，我军出境反恐却遭遇了恐怖分子的袭击，飞机被敌方导弹击中，千钧一发之际秦朗克服了心理恐惧单轮着陆救了人也救下了飞机。最终秦朗如愿以偿的改装了K型机，也收获了爱情。而队长丰雷，在与秦朗的相处中也重新理解了亲情，友情和爱情。
