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在一个科技发达、生活便利、和谐美好的小镇上，诞生了世界上第一台人工智能校巴——百变校巴。百变校巴守护着阳光森林幼儿园的小朋友们，在小朋友们心中，百变校巴温和耐心、充满智慧，就像一个无所不能的大哥哥，陪伴他们成长。
阿部晴明是一位害羞、爱哭、笨手笨脚的人类老师。
波杰克由威尔·阿奈特担任配音演员。波杰克在 90 年代曾因主演热播家庭情景喜剧《胡闹的小马》红极一时，现在却早已风光不再。陷入自暴自弃、借酒浇愁、无人问津泥潭的波杰克开始思考人生的意义。如今，在人类搭档托德（阿龙·保罗 配）和经纪人兼前情人凯洛琳公主（艾米·塞达里斯 配）的帮助下，波杰克准备好了东山再起…
青春期综合征――传闻中由不稳定的精神状态引发的奇妙现象。曾于高中时期邂逅过各类青春期综合征少女的"梓川咲太"也已成为大学生。作为国民级人气女演员的恋人"樱岛麻衣"一同考入金泽八景某大学的他，在校园里发现了一位不合时令的迷你裙圣诞少女。吃了一惊。"你居然能看见我啊"似曾相识的台词。
