故事发生在上个30年代的是上海，主线是在王杰的“侠”和吴启华的“医”身上。其中蔡少芬演一位歌舞厅的歌女：王杰扮演的“侠”原是一个拉黄包车的车夫，后来发展成为上海“黑老大”：苏永康扮演的是一位与多个女子有感情纠葛的风流男子，最初是个小偷，后来被吴启华“治”好，跟随他从医：吕颂贤在戏中扮演一位上个世纪30年代的警察：周嘉玲扮演一位俱乐部的女老板：还有一位新人蒋雅文，她扮演苏永康的妹妹；另一位是当红明星赵荣。
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
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台湾金光布袋戏剧集。该剧集延续上一部「天地风云录之魔戮血战」，讲述了中原已受魔世统领，中原幸存的武者暗中集合苗疆、太虚麟族与魔世对抗，九界之一的佛国渐渐浮出台面，墨家九算布计也慢慢浮现。
解放前夕，我党特工陈少杰（傅程鹏饰）、黄山（赵荀饰）被派往西江执行营救被俘同志的任务，与之配合的正是先其一步来到西江秘密潜伏的乔燕（侯梦莎饰），三个人相互配合，颇为默契。国民党残余势力自知大势已去，开始与土匪勾结。此时，迎来解放的陈少杰、乔燕、黄山三人又成为了剿匪工作队的得力干将，他们肩负着维护社会安定团结的任务，与大凉山地区的土匪周旋，而土匪的破坏行动一直暗潮涌动。在与这伙势力的殊死较量中，陈少杰等人一次次阻止了敌人的阴谋，这使土匪将陈少杰视为眼中钉，肉中刺，千方百计想将其铲除。
