1948年春，保密局南京站二处侦防科科长李梅在一次行动中脑部受重创造成部分失忆，忘记了自己共产党员的身份。中共情报员佯装叛变设计让李梅的记忆复苏。和党组织恢复联系后的李梅配合组织完成任务，同时找准时机吸纳中央陆军大学战术教官高峰。保密局南京站站长胡一夫一直暗中监控李梅，李梅几次险象环生。期间她与高峰出生入死，擦出了爱情火花，结为连理。最终李梅协助高峰率部宣布起义，解放军百万雄师渡江，南京解放 。
卢沟桥事变，国共第二次合作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中，可命运还是让两人相遇，在一次任务当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的理想和使命
乡下温泉街“西谷温泉”里，侦探兼发明家一之濑洋辅（松田龙平 饰）住在自家废弃的老旅馆，并将这里改造成充满离奇发明品的侦探事务所。曾在美国成功开发“将负面情绪转化为能量”的技术，使小镇出现许多不可思议的装置。每天都有性格独特的居民带来奇怪却温暖的委托，洋辅便以异想天开的机制与奇招处理难题。一桩桩古怪事件在笑声中解决，也让人与人之间的羁绊在这座温泉街悄然升温。
程心（钟楚曦 饰）和男友郑乾（胡一天 饰）是一对感情非常要好的校园情侣，毕业之后，程心邀请郑乾加入自家的程氏集团，却遭到了郑乾的拒绝，他不愿意寄人篱下，而是选择投入到了浩浩荡荡的求职大军之中。然而，现实哪有想象中这么美好，很快，郑乾就在接连不断的挫折之中心灰意冷。看着一蹶不振的男友，程心倍感心疼，于是她找到了一直爱慕着自己的楚云飞，两人通过暗箱操作，帮助对此一无所知的郑乾进入了楚云飞所经营的腾达集团。然而没过多久，郑乾走后门伪造学历的事情就曝光了，一怒之下，郑乾辞了职，决心和两个好友一起创业。
