演奏会结束，三年级前辈正式引退，社团开始了换届。连霸八年全国大赛的海幕高中，今年的目标是九连冠。然而换届第一天，社团很多人不来参加晨练。打击乐部长质疑阿一的实力、乐器组不满新组长的人选、新乐团首席不得人心……全国大赛在即，人心涣散的管弦乐部该如何应对换届的风波？
在万恶的魔界，恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）与旧相识阿摩（玄田哲章 配音）聊天。对方拥有一颗传说中可带来不幸的玛丽•安托瓦内特的宝石，言语间透着骄傲和自豪，进而嘲笑被恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）百般嘲笑和支使的阿萨谢尔。就在此时，郁闷的阿萨谢尔被召唤到人间，召唤者正是芥边的助手佐隈玲子（佐藤利奈 配音）。为了熟悉召唤恶魔的技巧，她一次次练习，谁知这次出错竟然召唤来高傲邪恶的阿摩。虽然模样大变，但是阿摩不改狂野本性，对玲子展开百般欺凌…
哈小浪是一个生性快乐又开朗的小学生，不仅有着丰富的想象力，而且还经常会语出惊人，是班上的开心果。上学的时光和伙伴们打打闹闹又互相帮助，虽然有时也会自作聪明，把自己变成倒霉蛋，但他还是拥有着乐观的性格，从来不气馁。
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
