本季中，米奇和特里努力守护他们的美国梦，但为了超越对手和执法部门，他们的关系却受到了损害。兄弟俩偶尔会为了共同的目标放下分歧，但墨西哥发生的事情将永远改变他们。
郊区一所中学的校长在供职多年后终于卸任，雄心勃勃的副校长尼尔·甘比（丹尼·麦克布耐德 Danny McBride 饰）和李·拉塞尔（沃尔顿·戈金斯 Walton Goggins 饰）都盯着空下来的校长宝座，却遭遇空降的新对手贝林达·布朗博士（金博利·赫伯特·格雷戈里 Kimberly Hebert Gregory 饰）。势同水火的两人暂时搁置龃龉勾结成盟，只为不惜一切手段整垮外人。
在 1980 年代，一位頭腦簡單，名叫秀明的傻瓜，認識了喜劇傳奇人物秋刀魚後，將名字改成吉米，並成為喜劇超級巨星。
CBS于2012年3月14日宣布续订第四季。
查理和他的家人在柏林过着平静的生活，直到他的黑暗过去找上门来。他的家人的生命受到了“老熟人”的威胁，他们逼迫查理偷走一枚珍贵的硬币。约瑟夫是维也纳一个黑帮的司机，他负责把赃物运到奥地利。然而，精心设计的计划失败了，一场枪战爆发，有人死亡。查理和约瑟夫的命运不可避免地交织在一起，他们现在必须逃跑，并把查理的家人带到安全的地方。
故事发生在1944年，第二次世界大战接近尾声，日本帝国主义在海外的攻势也成为强弩之末。历经八年战火荼毒的中国，就此也到了生死存亡的决定时刻。中美英三国策划对日寇发动联合反击，肩负着艰巨使命的美国飞虎队王牌飞行员卡恩驾驶P-40战斗机飞临滇西上空，谁知却遭到此前获悉情报的日本空军的狙击。经过一番对决，卡恩的飞机遭到重创，他也不得不跳伞落入了滇西的密林之中。日军阳光司令部旋即派兵展开地毯式搜索，而八路军游击队、美军伞兵特遣队、国民党远征军也分别开始了营救行动。
在这样的文化背景下，海宁人士王大智来到了陌生的兰香镇，一副貌似学究的圆框眼睛，一身貌似死板的褪色长衫，读书时摇头晃脑，一副貌似老顽固的做派，却有一颗向往自由、渴望将孩子们教育成才的博大爱心。整个故事围绕着“大智先生”跟他的学生们展开。他在教学中大胆采用新式教学法，鼓励孩子动手动脑，带孩子们去看大自然。借用《弟子规》，反省自身，教育他人，帮助孩子们追寻“百年强国梦”。该剧共60集，每集25分钟。剧中包含中华传统文化：品格意志、道德理想、为人处世、好学求知、智慧谋略、生活启示、幽默诙谐、历史名人、古代神话、古代楹联对联、四书五经、算数历史、自然生物、民间故事、民间笑话、民间工艺、地方戏曲、十二生肖、四大发明、十八般武艺、二十四节气、传统节日、民间谚语、山水地貌、民族风情等诸多方面。
