韦小宝（梁朝伟）为人刁钻聪敏，因义气帮助天地会人打退清兵后，他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙（刘德华）时，不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友，并因在得知其身份后协助他铲除奸臣成为宫中红人。
1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图 打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤 少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的 交战，我军既要抵御日军的正面进攻， 又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时 可能采取的致命性的破坏活动，经过谭 俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和 敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷 的结果取得最终胜利。具有高智商的斋藤少将使出百般招数却 无法越雷池一步，最后被击毙在战场； 特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪 毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配 的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真 挚的情感，两人历经种种磨难，共同面 对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属。
一位年轻的厄立特里亚女子被迫带着丈夫和女儿逃往芬兰，她的生活从此发生了翻天覆地的变化。
