上一季中，有栖（山崎贤人 饰）与宇佐木（土屋太凤 饰）通过了所有关卡，回到现实世界结为夫妻，从此过着幸福快乐的生活。他们对今际之国的记忆虽然遭人抹去，但时不时会在梦境与幻觉中瞥见当时的情景。某天，宇佐木在来世研究者隆二（贺来贤人 饰）的带领下忽然人间蒸发，而就在她消失的 同时，盘田（矶村勇斗 饰）将最后一张鬼牌交给了有栖。由神秘鬼牌引领的未知旅程从此展开……
1911年10月30日，蔡锷在云南发动重九起义，响应武昌起义，大清朝终于在众多有识之士的努力下，落下了帷幕重九起义两年之后，蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京，多方势力角逐，危机始终围绕蔡锷。蔡锷为麻痹袁世凯，将自己扮成风流军人，并且结识了京城名妓小凤仙，在确认袁世凯一心称帝的真面目后，蔡锷下定决心反袁。在各方人士的协助下，蔡锷逃离北京，回到云南，发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。
生意冷清却被江湖中人视作圣地的如意客栈，只有掌柜红夫人，帐房先生任凡生、厨子吴仁爱，三个人守著。江湖有个传说，只要能被红夫人召唤出额间的慾望之花并吸食，内心所有渴望都能实现。本来平静的客栈却被阿岚的到来打破，阿岚是弦月阁的刺客，派她来的人，正是之前的客人江湖诨名丸大人..
故事发生在清朝康熙年间。逃难途中，出身卑微的李卫（徐峥 饰）邂逅岳思盈（陈好 饰）姐弟，他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥（王辉 饰）的宝剑，赶赴县令冯月清（孙宝光 饰）所设法场，救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民，这一切被尾随其后的胤祥和胤禛（唐国强 饰）看在眼中，对他大加赏识，并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话，但他凭借机智与歪才，惩治了横行一方的恶霸，苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中，此时正逢西北战乱国库空虚，李卫又被任命为扬州知府，负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任，与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......
