越王勾践跟吴王夫差对战，夫差为报仇雪恨，养精蓄锐，誓取越国。越国大夫范蠡劝告勾践切莫跟夫差火并，不为接受。勾践跟夫差对垒，夫差节节胜利，勾践及其五千残兵被围困会稽。越王走投无路，悔恨不已。范蠡力主勾践向夫差去国归降，让文种留守越国，鼓励女织男耕，暗把军旅重练，而自己则跟随勾践至吴国屈侍夫差。越王君臣数人到达吴都参见夫差，当即进献美女宝物，并低声下气地极力奉承献媚；再经伯噽一旁帮腔，勉强取得夫差的谅解。
九一八事变爆发后，留学日本的青年沈云回国效力，却遭遇沈家被日本人竹上灭门的惨剧，而沈云也被日本人陷害入狱，死期不远。为了复仇，沈云假死逃过一劫，忍痛和初恋吴楚琳分手，并改名华明翰，加入中统，与救命恩人兰亭舒扮演假夫妻、收养十岁女孩晶晶后去往上海执行潜伏任务。七年后，华明翰表面上是上海租界巡捕房的总探长，实则是让日本人闻风丧胆的“冰锋”，他带领华兴社成员周旋于波诡云谲的局势中，粉碎了日本人在华的重重阴谋。与此同时，朝夕相处的兰亭舒爱上了华明翰，而华明翰心中却只有吴楚琳。然而，当吴楚琳再次出现认出他就是昔日恋人沈云时，为了大义，他只能再一次推开吴楚琳。直到吴楚琳被日本人炸死，他才知道她就是一直报道冰锋事迹的记者曙光。祸不单行，养女晶晶和兰亭舒先后在抗日行动中牺牲，华明翰亦得知兰亭舒的真实身份是共产党，对国民党彻底心死的他毅然退出中统，带领华兴社加入新四军，开始了新的抗日征程。
