讲述为了胜率0%的处于悬崖边缘的人们，进行纠纷仲裁的"申社长"的故事。
随着MPU搬入新办公室，新任主管霍利斯·布劳恩督察也随之上任，此时接到报警电话，称一辆载满学生的城市巴士在校外旅行中失踪。小组利用一位曾试图阻止绑架的父亲的线索展开调查，同时杰森也联系了一位老同事寻求帮助。
20世纪30年代初，战火烧遍古老的华夏大地。但即便如此，仍旧有人偏安一隅，享受老婆孩子热炕头的康宁生活。周家镇上，住着天地县首富周旺德（范伟 饰），这个老财主经营钱庄，生财有道，每天摸个热乎的生鸡蛋吃下去滋补身体，获得有滋有味。这一日，令他坐立不安的消息传来。“赤匪”攻陷县城，老财忙不迭地带着夫人皮娘娘（王雅捷 饰）找地方避难。不久，红军一支队伍进驻周家镇，却因任务急于离开，为此组织命令机枪班战士诸葛旦（毛孩儿 饰）留在镇上看管一批重要物资。偏巧诸葛和佃户郭老根的儿子小宝长得一模一样，因此组织将计就计让诸葛以小宝的身份出现在老财面前。 有趣、好玩而又惊险的故事交替发生，老财和小宝之间将会发生怎样的奇遇？
故事发生在清朝康熙年间。逃难途中，出身卑微的李卫（徐峥 饰）邂逅岳思盈（陈好 饰）姐弟，他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥（王辉 饰）的宝剑，赶赴县令冯月清（孙宝光 饰）所设法场，救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民，这一切被尾随其后的胤祥和胤禛（唐国强 饰）看在眼中，对他大加赏识，并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话，但他凭借机智与歪才，惩治了横行一方的恶霸，苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中，此时正逢西北战乱国库空虚，李卫又被任命为扬州知府，负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任，与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......
