我是圭太，一名正准备中考的学生。我正在一对双胞胎姐姐的帮助下努力学习。但该说是幸福呢还是不幸呢，两人都超积极！而且都是回头率十分高的美少女。究竟这禁忌之恋能否实现呢？……啊不是！是能否考上高中呢！？当初圭太虽表现得很讨厌，但逐渐和双胞胎姐姐亚香、理香的距离缩短了……在姐姐们各自的要求下，嘴唇曾几次互相重叠。在不知不觉间已向禁断的二等边三角关系迈进……
蛇女林溪20岁生日将至，必须找到“纯恶之人”献祭才能蜕皮保持人形。她盯上眉心红痣的体育生罗修言，恋爱后却发现他表面善良。提出分手后，罗修言露出真面目，将林溪卖给刘家村的傻子当媳妇。原来罗修言是金牌猎手，三个月拐卖八个姑娘。但他不知道，林溪是真正的蛇妖。刘家人一个个离奇死亡，林溪将罗修言引入蛇女村。祭坛上，她挖出他的纯恶之心，完成蜕皮。随后，蛇女村全体出动，将拐卖村20个恶人一网打尽，炖成人牲宴。警察赶来时，整座村子已空无一人，只剩血迹。深山里，蛇女的传说还在继续，等待着下一个恶人。
雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
