三十年代上海。回上海休假的南京警官学校大学生韦康和美丽的青年女子何雨晴在街边邂逅,两人都对对方留下了好感。不料,几天后,何雨晴的父亲竟成了韦康的杀父仇人。一对正直而善良的年轻人经历着情感的煎熬。何雨晴是个红歌女,初识为她解围的亚福公司的大公子钟凯强。他的侠义、潇洒,给何雨晴留下印象。钟凯强一个很特别的富家子弟。表面看来他是个不务正业的纨绔子弟,实际上他内心善良热情,珍惜亲情和友情。他爱何雨晴,但是他的爱情理念是“爱她,就是要使她快乐”,因此,当他发现何雨晴和韦康之间的情感由恨渐渐转变为爱后,他主动克制自己的感情,选择退出。他本来视韦康残疾的妹妹韦云如自己的妹妹,对她同情关怀,但是当韦云深深地爱上他以后,为了彻底斩断与何雨晴的情丝,他毅然决心和韦云结婚。
1948年春,保密局南京站二处侦防科科长李梅在一次行动中脑部受重创造成部分失忆,忘记了自己共产党员的身份。中共情报员佯装叛变设计让李梅的记忆复苏。和党组织恢复联系后的李梅配合组织完成任务,同时找准时机吸纳中央陆军大学战术教官高峰。保密局南京站站长胡一夫一直暗中监控李梅,李梅几次险象环生。期间她与高峰出生入死,擦出了爱情火花,结为连理。最终李梅协助高峰率部宣布起义,解放军百万雄师渡江,南京解放 。