这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？
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老街深处的444号小卖部，是跨越古今的神秘驿站。店主陈默接手这家祖传老店后，发现货架上不仅有寻常商品，更藏着能实现心愿、映照人心的奇幻物件。深夜到访的客人形形色色，有追寻真相的亡魂，有背负执念的生者，每桩交易都牵扯出一段尘封的故事。
小桃与厄卡伦踏入神秘温泉小镇，极具威胁的敌人即将现身……
