该剧讲述了12岁的蓝色小猫Gumball Watterson和他养的金鱼兄弟Darwin的不幸遭遇。他们不仅在家人之间制造麻烦，还在他们就读的埃尔莫尔初中（Elmore Junior High）的众多同学中制造了不少麻烦。
主角江寒，是这个世界上龙之一脉的后裔，本篇从锁妖塔为起点，讲述了一个精彩绝伦，跨越时空的故事。龙化的江寒醒来，开始回忆起了之前的战斗：这个塔里的人，想让我突破至绝巅，我拒绝了，之后醒来我就躺在这里了；而另一旁，一位身着红衣的女子正准备起身回城，她就是传说中的女帝，而正是因为她的苏醒，才有了塔内和江寒的战斗：我在塔内收拾了江寒，恐怕他以后武力散尽，只是个俗人了。女帝走出锁妖塔，望向天空，不远处有一个身影，手持双锤飘在天上，这人正是禁军统领柳元霸，原来柳元霸是收到命令，在此地狙击海皇宗；海皇宗乃是天武大陆的御兽
让小朋友跟随马丁的百变，领略不同国家、不同领域、不同时代的各种趣味百科知识。看动画的同时，跟着百变马丁一起冒险、一起学习、一起百变。
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