在意别人的目光的目黑澪（小芝风花饰）在与随心所欲自由生活的妖怪们的交往中，找到了想写小说的梦想，作为“新手妖怪”从合租屋展翅高飞。但世事艰难，现实残酷，仅凭心情是无法顺利进行的。连生活的开销都发愁，想写的小说也写不出来，再一次变得破破烂烂的澪，回到了合租屋，再次和妖怪们一起生活。可是，妖怪们突然出现异变，本来心地善良的妖怪们接二连三地“坠入黑暗”而变得邪恶化。
霞（梅小惠）与平（陈梅馨）为「飞星唱片公司」旗下之两玉女歌星，二人同时搭上男艺员宁（马德钟），闹出满天绯闻。后霞终看清宁在利用自己，遂与其分手，而平亦另结新欢，后更退出乐坛。两大金牌监制才（黎耀祥）及红（郭少芸）向不咬弦，为一决雌雄，遂打赌谁训练的新人能夺得来年的「最佳新人金奖」，谁便胜出，而两个无意入乐坛的新人培（林家栋）及珊（江欣燕），更阴差阳错成为被力捧的新秀，红极一时！时珊舅父明之酒吧生意日差，遂诱「三只乌蝇」表演歌舞吸引顾客，竟大受欢迎，珊有见及此，决带三人入行……
清末民初，一场由家族恩怨和军阀荼毒惹出的悲剧，改变了富商连氏的仆从连城（黄觉 饰）的命运。在主家遭到灭门后，连城成为托孤之人，并替主家复仇。在此之后，出奔逃命的他己经周折加入了国民党，并跟随恩人苏志丹（孙洪涛 饰）参加革命，而苏则在连城的心中埋下了共产主义的种子。在血雨腥风的年代，连城凭借满腔的热情和坚毅机敏挺过了层层磨难和考验，他在国民政府位居显赫，真实身份却是共产党安排在蒋介石身边的卧底。在此过程中，他也重逢当年导致主家遭灭门的仇人之子韩奎（祖峰 饰），国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡…… 本片根据真人真事改编，主人公韩练成（原名韩圭璋）是目前已知的历史上潜伏在国民党内部官衔最高的卧底。
平凡家庭中长大的天才游泳选手白泳泽与家道中落的千金小姐宋茶茶在人生低谷中相识，成为欢喜冤家。泳泽的好友蓝天因为秘密不得不离开未婚妻茶茶。因此，在事业、友情、爱情面前，泳泽和蓝天从好友变成竞争对手。经历了严酷训练，二人在成为国家队成员的终极一战中展开对决。蓝天父亲设局让泳泽被迫放弃比赛，得知真相的蓝天战胜内心的胆怯，捍卫了竞技体育精神，毅然归还本应属于泳泽的荣誉。三人在经历诸多波折后成长为有责任感、性格坚韧、内心阳光正直的出色青年。
