东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。经朝廷官员举荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他不偏不倚，令行禁止，刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰，也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断，朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中，曹操投笔从戎，与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
本剧集故事承接第一部剧情，讲述汉武帝刘彻（黄晓明饰）经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻，此时却触景生情，感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一去不复返。历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉（刘芸饰），终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游，邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃（何佳怡饰），不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫（宁静饰）却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯（杨洪武饰）去寻访东方朔，无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃（王刚饰），认为是奇才，遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言，将卫青（董勇饰）的兵权交给霍去病（李立饰）。
万莫奇为了筹集创业启动资金将父母用毕生积蓄为他购买的婚房抵押贷款，成为了有车有房有公司的伪“高富帅”并娶了灰姑娘裴培为妻，因投资失利，公司关门大吉，房 子、车子一并被法院强制执行。一夜之间从富翁变成了落魄的乞丐。万莫奇失败了再爬起来。前女友米韦杉一直默默帮助着万莫奇，万莫奇在创业之路上终于再次看到了一丝希望，米韦杉却把自己患病将不久于世的情况告诉了万莫奇，万莫奇陪米韦杉重拾那些他们曾经美好的回忆。万莫奇与裴培的之间的误会、猜忌、矛盾越加浓烈，在父母的强烈要求下，两人纠结地去了民政局，万莫奇为了考验这段婚姻的忠诚度，导演了一场假离婚。万莫奇与裴培凭着不抛弃、不放弃的婚姻态度，在经历过如此多的磨难后，依然十指相扣，深情相拥。
