为了粉碎日军在山东的侵略阴谋，八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队，就在黄鸣锋执行任务时，找到了失踪的苏五巧，更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入，利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库，摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿，炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候，黄鸣锋接到了上级总部传来的消息，日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走，估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发，他们劫持了一辆日军卡车，日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价，完成了任务。
仲川有栖(福原遥)在11岁时因亡母的影响下，梦想成为能在国外活跃的美术馆策展人，通过推荐她决定升入大学文学部艺术专业，但这时却意外怀孕……
当奥布莱恩一家欢迎布里从伦敦回家时，他们沉思着过去两个月是如何改变他们的。凯文和莎拉想要一个孩子，杰西和大卫计划他们的婚礼，艾比回忆起他们在海滩上接吻后和特雷斯的谈话。
一名女子试图在狱中与她失散多年的女儿团聚，却因她拒绝参与妹妹扭曲的阴谋而引发背叛和报复。
