念念书，谈场轻松的恋爱，这是15岁男孩大河内三郎（石黑英雄 饰）的高中梦想。然而，这些都是渴望而不可及的事情。三郎的哥哥一郎（小泽仁志 饰）和二郎（小泽和义 饰）自幼暴戾无常，如今更是分别称霸德丸学院的二、三年级。在兄长强大身影的辉映下，三郎从入学那天起就备受不良少年的关注和推崇，一群不明真相的家伙更簇拥他的身旁，成立了规模庞大的三郎军团，尤其河井星矢和石井武这两个脱险的家伙，更令一心过回正常高中生生活的三郎脱身不得，而三郎血液中潜藏的大河内家狂暴的基因也让他离好学生越来越远……
宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。
