张美丽（李多海 饰）为替父还债，在日本福冈的一家歌厅做陪酒小姐，她想早日赚够钱回韩国寻找生身母亲李花（崔明吉 饰）。用险招凑到钱的张美丽只身赶往韩国，急着找工作拿签证的她因为一次意外车祸与韩国某酒店社长张明勋（金胜友 饰）邂逅，张美丽为了留在韩国不惜伪造学历，被张明勋聘为酒店的高级客户翻译。同时，张明勋的竞争对手，日本知名度假村会长公子宋裕贤（朴有天 饰），因为张美丽酷似已故的生母，从而对她一见钟情。从此，这两个男人和谎言堆积如山的另类灰姑娘张美丽之间的爱恨纠葛，拉开了序幕。
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太傅之女江离为拒联姻，常和知己阿昭避世闻香阁。在被迫赐婚左将军后入宫，却意外得知阿昭是当朝皇帝。从此深陷爱情和皇宫秘事中，二人携手平叛战乱，揭露所有阴谋，历经所有，终解误解，相守一生。
卓一航文武双全，获太子赏识提拔入宫。练霓裳为野狼所养，后得剑客凌慕华传授剑艺，出手狠辣，被冠以「玉罗刹」之外号。一次练被朝廷高手围剿受伤，幸得卓出手相救，并对其悉心照料。练初尝真情，深深受到打动，更向其表白爱意，惟卓因未能摒弃门户之见而拒之，练伤心不已。后卓再遇练，终为练之真情感动。二人更联手对抗奸臣魏忠贤及东西厂特务。一次，卓被师兄挑拨而与练对敌，更出手伤她，练肝肠寸断，伤心至一夜白头。卓悔咎不已，决抛一切功名找练，惜为时已晚，练已飘然远去.....
