1938年秋，日寇向皖南发动进攻，意图 打开华中腹地。新四军支队司令谭俊和日军指挥官斋藤 少将之间在繁昌战场展开了五次激烈的 交战，我军既要抵御日军的正面进攻， 又面临着身边卧底特务——尚孟哲随时 可能采取的致命性的破坏活动，经过谭 俊和民运队长田敏等人的艰苦努力，和 敌人斗智斗勇、以弱胜强，以五战五捷 的结果取得最终胜利。具有高智商的斋藤少将使出百般招数却 无法越雷池一步，最后被击毙在战场； 特务尚孟哲也终于暴露被田敏抓住枪 毙，谭俊和田敏这一对表面上并不般配 的恋人，在经过战争的洗礼后萌发出真 挚的情感，两人历经种种磨难，共同面 对生死考验，冲破层层阻碍终成眷属。
恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望父母，父母己去世，他随老仆人展忠到二老坟前进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正观赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决定资助其二百两银子，叫他明日此时到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭暗中跟随其后。暗中打听，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人语言投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……
