男主李焕背着重伤昏迷的师父正躲避魔教的追杀，在千钧一发之际，李焕把师父交给了下属，独自留下断后，连续打伤魔教的两人后，没曾想他却遇到了最大反派混世魔王，原以为自己会命丧于此，没想到混世魔王竟想用他的肉身去承接自己的灵魂，就在移魂大法大功告成之际，李焕竟凭空消失了，等他再次睁眼他已回到了十年前！
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
“我与你一同飞向天空。”甘粕桧曾根，是最近开始在航空自卫队岐阜基地任职的新人。过于率直而总是无意识地伤害他人，对此感到疲惫不堪的她，选择成为任期限定的自卫官。但，命运的邂逅彻底改变了她的人生。被秘藏在基地中、伪装成战斗机的龙选中了桧曾根，并和她一起飞向天空。就这样，搭乘“OTF（变态飞翔生命体）”的飞行要员，成为了桧曾根的工作。甚至能左右国家命运的龙，究竟隐藏着怎样的秘密呢……。
