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当一位老人阔别数十年回到家中时,他青梅竹马的恋人的出现让他回想起年轻时改变人生的事件。
1940年的日本神户,战云密布,太平洋战争蓄势待发。而养尊处优、锦衣玉食的福原智子(苍井优 饰)似乎并未受到外界影响,她和经商的丈夫福原优作(高桥一生 饰)过着洋派的富裕生活,闲暇里在优作导演的电影里出演女主角,如此悠哉,令人欣羡。可是自从丈夫和侄子文雄去伪满洲国拍摄电影回来后,似乎一切发生了改变。优作沉默寡言,若有所思。智子的青梅竹马——穿上军装的太治(东出昌大 饰)阴郁沉稳,且咄咄逼人。隐藏的秘密逐渐被揭开,智子震惊地发现优作在伪满洲国拍到了如此可怕的东西,而优作似乎正在做着一个威胁全日本的决定。这个单纯的女子该何去何从……本片原为NHK制作的剧集,之后重新编辑的电影版荣获2020年威尼斯影展最佳导演银狮奖。
清末民初,苏州凤林镇上的“高家饼铺”远近驰名。高毓明与家中丫头碧云相恋,但高父坚决不容,碧云被迫离开。毓明奉父命与月卿成亲。毓明赴金陵洽商,遇已沦落风尘的碧云,得知碧云已身怀六甲,遂携其离开高家,碧云不久产下一女明月。十八年后,碧云临终嘱托毓明,盼明月能认祖归宗,毓明毅然将明月带回高家,但所有人都不能容她。不久,毓明病重故逝,二娘玉贞伙同饼铺大师傅卷秘方潜逃,饼铺面临危难。明月和饼铺二师傅杜浩然撑起高家家业,照顾罹病的兄长,视月卿如亲娘孝顺并不惜质押祖宅,挨家挨户的向乡人告贷。几经艰辛,明月终于赎回祖宅,重新挂上『江南第一店』的金字招牌。月卿感念明月,隆重迎回明月生母碧云的牌位,放入高家祠堂,自此视明月如亲生女儿。而浩然与明月,却终身扶持到老。