女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，以鲜血为食，现在，这些怪物的存在逐渐威胁到了人类的安全。表面上来看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个漆黑的不详男子出现在小夜的面前时，一切都改变了。男子名叫哈吉（小西克辛 配音），他的到来不仅改变了小夜的命运，也唤起了小夜丢失已久的回忆。
天地异变,妖兽横生,新纪元人类诞生了一种全新的职业。收服怪物,培养怪物,训练怪物,这就是御使。一个怀揣着梦想的少年懵懵懂懂的被一脚踢入这个黄金盛世。 高鹏:就算是一条泥鳅,我也能将他进化成一只翱翔九天的真龙。
《超越善恶》原本计划作为该系列的完结篇，但福克斯在最后一刻又购买了几集。因此，最后六集的动画风格有所不同。萨班在菲律宾聘请了一家工作室（简称为菲律宾动画工作室，该工作室也参与了1994年《神奇四侠》系列第二季的制作），因为制作前四季的动画工作室AKOM因其他项目正在筹备中而无法使用。
蛇女林溪20岁生日将至，必须找到“纯恶之人”献祭才能蜕皮保持人形。她盯上眉心红痣的体育生罗修言，恋爱后却发现他表面善良。提出分手后，罗修言露出真面目，将林溪卖给刘家村的傻子当媳妇。原来罗修言是金牌猎手，三个月拐卖八个姑娘。但他不知道，林溪是真正的蛇妖。刘家人一个个离奇死亡，林溪将罗修言引入蛇女村。祭坛上，她挖出他的纯恶之心，完成蜕皮。随后，蛇女村全体出动，将拐卖村20个恶人一网打尽，炖成人牲宴。警察赶来时，整座村子已空无一人，只剩血迹。深山里，蛇女的传说还在继续，等待着下一个恶人。
在一次挖地超人制造的大混乱中，超人家庭大力神巴鲍伯（格雷格·T·尼尔森 Craig T. Nelson配音）和弹力女超人巴荷莉（霍利·亨特 Holly Hunter 配音）和他们的子女巴小倩（莎拉·沃威尔 Sarah Vowell 配音）、巴小飞（赫克·米尔纳 Huck Milner 配音）使出浑身解数，然而不仅不能抓住狡猾的敌人，而且还因为对城市破坏太大而导致失去了政府的支持。此后不久，电信集团大亨温斯顿·狄弗（鲍勃·奥登科克 Bob Odenkirk 配音）通过酷冰侠鲁休斯（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 配音）找到鲍伯一家，希望将该公司的前沿技术应用到超人身上，更好地维护世界和平。可是狄弗只希望雇佣荷莉，偏偏荷莉大展雄风，成为了所有超人族群的偶像，这可令担任奶爸的鲍伯心有不甘。
而就在此时，神秘对手悄然出现，似乎正试图摧毁荷莉他们所建立的新和平……
