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15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
一批精英團隊被指派去保護一個危險的毒梟，他們藏匿在一家豪華酒店內等待毒品萃取製作。不過他們很快發現他們所藏身的飯店正是毒梟的過往夥伴打算發動爆炸襲擊的目標中心，他們必須要竭盡所能阻止恐怖攻擊的發生…
布隆姆-唐是一名小镇的警察，他受根深蒂固、权势熏天的市长迪克-卡瓦纳家族直接管辖。当他的两个十来岁的儿子在猎鹿中无意射杀迪克后，布隆姆对独掌大权的卡瓦纳家族长期持有的忠心受到了考验。仍未成年的斯凯拉决定替哥哥内特顶罪，声称是他失手开的枪。卡瓦纳家族马上报复，令斯凯拉锒铛入狱，并企图将他作成人来审判。被绝望和负罪感压迫的内特力闯监狱，通过一连串的搏斗，救出弟弟，逃入树林。布隆姆在法律和骨肉之间的抉择导致了他对旧的家庭秘密的发现，而这些发现将要威胁毁灭掉他所热爱的一切
在这个充满乐趣的旅行系列中，柯南·奥布莱恩体验了当地文化并与他之前在播客中认识的粉丝们建立了联系。
