台湾在二战期间是日本帝国的一部分。本片以此为主题，努力挖掘和重新整理台湾在二战期间的隐藏记忆，探索在日本帝国内的台湾士兵、医生与生活在东南亚的海外台湾人之经历。全片从儿子对父亲的提问开场，透过跨世代的对话、家书、日记和家庭成员之间的影片，探讨台湾历史记忆的复杂性，以及这一时期存在的各种身分。
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这是艾玛·丹特的第三部剧情长片。前两部作品均在威尼斯电影节首映，之后在多个国家上映。然而，这位导演作为剧作家和戏剧导演的成就更为卓著。《怜悯》改编自她自编自导的同名戏剧，该剧至今仍在舞台上演出。故事讲述了三个妓女生活在海边的荒芜之地，那里聚集着一群被社会遗弃的人。她们的生活残酷无情，充斥着贫困、愚昧和暴力。她们生命中唯一的光亮是阿图罗，她们共同抚养着他。这个年轻人虽然拥有成年人的外表，但心智却如同孩童般脆弱。他的母亲难产而死，三个女人在他出生后便收养了他。在这个他无法选择、也因自身缺陷而无法选择的环境中，这个年轻人的命运将会如何？
飞翔的苏格兰人号是世界上最著名的蒸汽机车。它于1923年制造，迅速成为蒸汽黄金时代优雅的象征，也是英国设计和工程的永恒典范。本书讲述了飞翔的苏格兰人号如何成为有史以来第一列时速达到100英里的蒸汽火车，以及一个多世纪以来那些激动人心的事件，这些事件使它赢得了英国人民的喜爱，并吸引了世界各地大批粉丝。如今，在苏格兰人号制造一个多世纪后，经过多年的精心修复，它仍然在英国各地驰骋，并吸引着新一代的粉丝。
13岁的少年毓泰因家境贫困，“净身”后被送入皇宫。进宫后，师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰，指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练，武艺高强。慈禧请洋人看戏，留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时，戏班即将上场的主角突然病倒，关键时刻，毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识，随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里，五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑，怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相，但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途，私拿御药贿赂李莲英，李莲英嫉恨提升毓泰，将御药呈上慈禧。慈禧人怒，王恩顺被活活打死。悲痛万分的毓泰发誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰，两人嬉笑玩耍，且卡几爱慕。身处尔虞我诈，祸福且夕的寓廷生活巾．毓泰学会了阿谀奉承，连连被提升。为报杀王恩顺之仇．他心生一计．答应帮助哈哈李私运大烟进宫孝敬李莲英。毓泰被李莲英戏弄遭毒打，结拜兄弟学荣宽慰他。他想求学荣去老家赎回“净身”的“宝叭”。突然，慈禧驾到，提升毓泰为御膳房掌案。毓泰灰冷的心灵又有了希望。春风得意的毓泰与五格格在松林散步，不由得向她表露爱慕之情，五格格感到受侮辱，扇了他一记耳光，强烈的自卑感使他匆匆离开。哈哈李私运人烟进宫被慈禧提审。李莲英为灭口处置哈哈李。慈禧似乎失去对李的信赖，暗示李莲英告老回乡，毓泰暗自得意。这天，毓泰发现一女仆与哥哥见面，一种难以遏制的情欲使他失去理智，遂命人将见妹的衣服扒光，妹妹一头撞倒在柜角，哥哥痛骂毓泰。忽然，太监禀报，李莲英病危，他才匆匆离去。口不能言的李莲英，双手比划着要什么，毓泰顿悟，命人拿来放“宝贝，，的盒子，李莲英紧抱盒子，仿佛抱着自己的命运。此时，毓泰也深深领悟到太临的命运，独自走在红墙边，仿佛苍老了许多。
秋菊(甄珍饰)从梅县逃往香港，找她在香港唯一的朋友。谁料，因秋菊有点姿色，竟被骗出卖肉体，幸好及时逃脱，遇上了一起逃往香港之阿妹姐(归亚雷饰)。秋菊被介绍清洁女工，偶然认识了酒店董事(秦汉饰)，秋菊从此飞枝头变凤凰。本故事以秋菊逃往香港后，她及她身旁的人所受之遭遇，揭露出香港社会之人欲横流……
