年轻的贡嘎和他的表弟巴特在一个废品场里意外发现了一个装满生锈十字架的手提箱。巴特灵机一动，决定将这些十字架改造成霓虹十字架，并逐户向第比利斯的居民推销。他们在城市郊区的漫游因此变成了一场寻找爱情与友情的冒险。
一只流浪狗出现在问题少女阿慧的世界。就在流浪狗即将被宰杀的时候，阿慧救回了流浪狗，取名Lucky。Lucky似乎非同寻常，除了聪明可爱、忠心耿耿，竟然对少女主人产生了特殊的情感。一次次危机时刻，Lucky舍身救主。直到有一天，阿慧惊讶的发现，Lucky竟然变成了一个大男孩！这段感情该如何延续……
一名神秘罪犯闯入小镇，计划抢劫当地银行，以为一切顺利。然而，当他遇到一位退休的诗歌教授时，他的计划发生了意想不到的转变。无家可归的教授慷慨地将他接回家中。两人交谈中，两个截然相反的人之间产生了一种联系，并迸发出意想不到的幽默和同情。随着彼此的了解加深，他们开始审视自己在生活中做出的选择，内心深处渴望过上对方那样的生活，而这种渴望源于他们想要逃离自己的生活方式。
第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
