供职于纽约曼哈顿一家广告代理机构的职业摄影师乔治（Jake Weber 杰克•韦伯 饰）每日里过着紧张忙碌的生活，为了缓解工作所带来的巨大压力，他带着妻子金（Patricia Clarkson 饰）和儿子米尔斯（Erik Per Sullivan 饰）驱车前往山中的小屋度假。不过他们的旅途并不顺利，途中乔治的汽车撞死一只跑到路中央的鹿，并因此和自称猎人的奥提斯（John Speredakos 饰）发生争吵。抵达目的地后，一家人始终为一种莫名的恐惧和压迫感所困扰。继而又从便利店老板口中得知了半人半鹿怪物Wendigo的传说。令他们怎么也想不到的是，这个传说正逐渐变成现实…
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
15岁的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 饰）和父亲（Pierre Boulanger 饰）住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲（Isabelle Renauld 饰）离家出走，父亲整天沉迷于书本，还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁，在附近的流莺献出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生（Omar Shariff 饰）的杂货店里偷盗，被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩，并亲切地向他传授知识，一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交…
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神秘的千年古城--传说中的天使之都，一座失落五百多年的神气佛国宝物引发了一场紧张过瘾的夺宝大战。国际黑帮组织动员大批精英，恐怖的土著挖眼族神出鬼没，中国工夫挑战西洋搏击，现代武器对抗毒箭陷阱，象阵巨蟒拼斗快车飞船，全片泰国实地拍摄，情节刺激惊险引人入胜。
