一段不堪回首的中国近代历史，由大导演张彻娓娓道来。清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的「义和团」可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓 惶逃难；人民这才醒悟到，只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。本片于台湾实景拍摄，战争场面浩大，并由钻石级演员压阵，包括「影坛长青树」李丽华饰演慈禧太后、「功夫小子」傅声饰演刀枪不入的「义和团」铁汉曾献汉、性感尤物胡锦饰演一代名妓赛金花、红歌星甄妮饰演赛金花义妹小菊，编写出一阙英雄儿女的壮志悲歌。
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黑火药（迈克尔•加•怀特 Michael Jai White 饰）是黑人区知名的功夫高手、平民英雄。他的弟弟吉米新近被贩毒团伙杀害，同时掌握权势的参议员又取消了禁毒计划，结果导致街区毒品泛滥，于公于私，黑火药都必须捣毁贩毒团伙，然而和他一起参加过越战的中情局昔日同侪却警告他不能轻举妄动。这怎么可能阻止黑火药？这个到处留情身怀绝技的奇男子找来搭档“牛角”、“奶油玉米”，以及一票革命战士，向贩毒集团影响下的任何团伙发动了猛攻……他们从街头帮派一直杀到华人功夫集团，同时掌握了贩毒集团幕后人物意欲缩小黑人鸡鸡的极度邪恶计划，而此计划的策划人，分明指向了美国总统。那么，一场黑火药与美国总统之间的恩怨，将如何解决？
海里是一位有两个孩子的父亲，也是一名快递员，他梦想着拥有一座百万富翁的豪宅。一次送货途中，海里意外受伤，住进了医院。在那里，他遇到一个男人，对方误认了他，并给了他一个违禁包裹，让他带去布尔萨，以此换取报酬。海里想把这次误会变成一次机会，于是接下了包裹。在路上，他遇到了塞尔坎，还遇到了几个追查包裹的恶棍，由此展开了一场充满刺激和乐趣的冒险之旅。
本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。
