在老北京一条胡同里，住着不显山不露水的一代书画名家启功老人（马恩然 饰），他和老伴儿（王馥荔 饰）举案齐眉，相敬如宾，过着平凡安宁的生活。只是在怒涛涌动的时代，小人物无法在暴风雨中独善其身。启功拥有旗人血统，在文革浪潮汹涌澎湃的年代给他带来不少的麻烦。红卫兵们可以长驱直入他的家中搜查封资修的物品，所幸总有倾心传统文化的人暗中相助。运动之中，启功时常回忆起自己初学绘画的情景，与师友坐而论道的往事，和老伴儿相濡以沫的过往，这些都令他感慨唏嘘。
一位巴勒斯坦外科医生在漫长的夜班后开车回家，却丝毫没有意识到，穿过约旦河西岸一条荒凉道路的这段路程，将永远改变她。
林咏杰接到前女友袁晴的来电，希望两人可以见个面，见面后袁晴说自己怀孕了，并希望林咏杰可以陪自己去堕胎，林咏杰面对这个从来没放下过的人有种复杂的情绪，答应陪她一起去，两人这一晚的相处中，也缓缓解开了一些当年没有解开的心结。
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从怀孕到准备专辑，黎巴嫩歌手、“舞台女王”米里亚姆·法雷斯记录了她在封锁期间与家人的经历。
缉毒队队员泰桦（陈小春 饰）、老米（谢天华 饰）、阿峰（林晓峰 饰）、阿棠（朱永棠 饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛 饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。
故事讲述了两名出租车司机在一个晚上与各种各样的客户相遇，这些客户最终对他们的生活产生了影响，有好的，也有坏的。
