齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。
一块带有诅咒的古老阿兹特克布料意外落入一位年轻女子手中。她决定用这块布料做一件衣服。任何穿上这件衣服的人都会受到诅咒，丧失一切理智和道德责任感。
玛德琳·费伊博士是一位成功的精神科医生，也是畅销书作家。为了创作下一本书，她躲进了富有的父亲位于海滨的别墅。然而，她开始怀疑一位以前的病人正在跟踪她。
