齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。
莫妮卡（奥里饰）和迈克尔（艾尔斯饰）是圣诞天使，他们的任务是在这个最神奇的季节，将命中注定的灵魂伴侣联系在一起。通常情况下，天使们都是单独行动的，但当圣诞联络部门面临裁员的威胁时，莫妮卡和迈克尔意外地联手，确保黛西和帕特里克在圣诞节前坠入爱河。他们的合作并非一帆风顺：莫妮卡是一个循规蹈矩的传统主义者，遵循着每一条天理；而迈克尔则崇尚随性，喜欢热巧克力、打雪仗和节日舞蹈等世俗的乐趣。他们风格上的冲突——以及他们之间不可否认的火花——使他们的任务变得更加复杂。随着平安夜的临近，莫妮卡和迈克尔担心彼此之间的差异会阻碍他们按时完成任务。但就在一切希望似乎都破灭的时候，一个意想不到的转折改变了一切——他们之间发生了一段意想不到的圣诞联姻。
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影片讲述了当他爱上的女人嫁给他的兄弟而不是他时，一系列事件导致整个村庄的毁灭的故事。
